وقعت ABB على تحويل قسم نقل الطاقة الميكانيكية (Dodge) إلى RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) مقابل 2,9 مليار دولار نقدًا. ستخلق هذه العملية رائدة جديدة في تصنيع المحامل ومكونات التحكم في الحركة ذات التصميم الهندسي العالي والأداء الحرج. من المتوقع أن تكتمل العملية بحلول نهاية عام 2021.
كانت دودج رائدة في تصميم وتصنيع وتسويق المحامل المركبة والتروس المغلقة ومكونات نقل الطاقة لأكثر من 140 عامًا. البيع لصناعات مثل التعدين المكشوف والركام والأسمنت والتخزين والأغذية والمشروبات ، تقدم الشركة أوسع محافظ نقل الطاقة الميكانيكية في السوق.
حققت دودج ، التي يعمل بها ما يقرب من 1.500 موظف حول العالم ، عائدات تقدر بحوالي 2020 مليون دولار في الفترة من يونيو 2021 إلى 600 ، بينما تم الحصول على أكثر من 90 في المائة من هذا الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هامش EBITDA حوالي 23 بالمائة. يقع المقر الرئيسي للشركة في جرينفيل ، ساوث كارولينا ، مع إنتاج في ستة منشآت ، خمسة في الولايات المتحدة وواحد في الصين. رئيس القسم هو روجر كوستا.
بيورن روزنغرين ، الرئيس التنفيذي لشركة ABB: “يسعدنا أن تواصل دودج أداء نموها المذهل في موطنها الجديد RBC Bearings. ستعمل هذه الصفقة على تعزيز الميزانية العمومية لشركة ABB. كجزء من أولويات تخصيص رأس المال لدينا ، سنستخدم عائدات الصفقة بشكل أساسي لتمويل النمو العضوي ، وزيادة مدفوعات الأرباح لكل سهم بشكل مستدام ، وإجراء عمليات شراء ذات قيمة مضافة. سنبلغك أيضًا بخططنا لإطلاق الشاحن التربيني والبيع المحتمل لقسم التنقل الإلكتروني عندما يحين الوقت ".
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة RBC Bearings د. مايكل جيه هارتنت: "يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ABB و RBC Bearings للاستحواذ على Dodge. من خلال هذا المزيج ، ستتاح لنا الفرصة للتعرف على أسواق دودج النهائية الجذابة مع تعزيز إمكانيات RBC Bearings وبصمة انتشارها والوصول إلى العملاء. مع منتجات دودج الجديدة والأسواق النهائية ، ستكمل أعمالنا بعضها البعض بشكل مثالي. ستحقق المجموعة الناتجة موقعًا جذابًا في أسواق الطيران والدفاع والصناعة ، مع جلب قاعدة عملاء واسعة النطاق وبصمة جغرافية واسعة. نتطلع إلى رؤية فريق دودج الموهوب في RBC Bearings ".
تتوقع ABB ربحًا كتابيًا غير تشغيلي قبل الضريبة بحوالي 2,2 مليار دولار من بيع دودج. تتوقع ABB أيضًا أن يصل الإعفاء الضريبي النقدي على التحويل إلى 400 مليون دولار تقريبًا.
في نطاق هذه العملية ، تقدم JP Morgan حصريًا المشورة المالية ، بينما تقدم Kirkland & Ellis LLP المشورة القانونية لشركة ABB.
كن أول من يعلق